Kakashi dan Obito saling bertempur dengan kekuatan yang setara.
Obito menggunakan kekuatan Juubi untuk menciptakan ilusi yang membuat Kakashi terperangkap.
Kakashi berhasil keluar dari ilusi tersebut, tetapi Obito masih terlalu kuat untuknya.
Obito akhirnya berhasil mengalahkan Kakashi dan menyerap chakra Juubi ke dalam tubuhnya.
Episode ini juga menjadi salah satu episode yang paling emosional dalam serial Naruto. Pertarungan antara Kakashi dan Obito tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan emosi.***